近日招商局港口与中远海运港口相继发布2023年上半年财报业绩。
招商局港口(00144.hk)2023年上半年实现营业收入58.05亿港元,同比减少10.80%;归属于公司权益持有者之利润及经常性利润分别下降至33.51亿港元及33.25亿港元,相当于同比下降30.5%及33.2%;每股基本盈利83.69港仙,同比减少34.4%。完成集装箱吞吐量6650万TEU,同比增长0.3%;完成散杂货吞吐量2.70亿吨,同比增长0.2%。
中远海运港口(01199.hk)2023年上半年实现营业收入6.89亿美元,较去年同期下降2.2%;归属于上市公司股东的净利润为1.50亿美元,较去年同期下降15.4%。
期内该公总吞吐量同比上升2.2%至64,572,872 标准箱,其中,控股码头公司总吞吐量同比下降6.0%至14,731,490 标准箱;非控股码头公司总吞吐量同比上升4.9%至 49,841,382 标准箱。
中远海运港口在财报中表示,2023年以来,世界经济复苏乏力,主要经济体为抑制高通胀,收紧货币政策,加剧了全球需求的收缩。全球制造业采购经理人指数 (PMI) 新出口订单指数持续位于收缩区间,全球贸易低迷不可避免影响中国进出口增长。尽管存在压力,但我国外贸韧性强、活力足的特点明显,在稳外贸各项措施作用下,2023年上半年,中国占全球出口份额比重保持基本稳定。
可以说,在外部环境复杂严峻、全球贸易投资放缓的背景下,中远海运港口的运营仍可圈可点。
据海关总署统计显示,上半年我国货物贸易进出口总值人民币20.1万亿元,同比增长2.1%。其中,出口人民币 11.46万亿元,同比增长3.7%;进口人民币8.64万亿元,同比下降0.1%。
而面对复杂且艰巨的外部环境,中远海运港口凭借在全球港口运营商行业中的领先地位,上半年中远海运港口生产经营总体保持稳健。
同样,在招商局港口方面,经过新一轮人事调整之后,企业战略也注定会在未来出行延续与微调的方针。
招商局港口董事会主席冯波鸣在近期的业绩发布会上表示:“2023年上半年,招商局港口以稳中求进的总基调,积极应对全球经济下行与需求萎缩,持续聚焦内生增长和创新升级。在复杂的经贸环境下,上半年集装箱和散货业务稳中有升,主要区域的市场份额也有所提升。招商局港口的母港建设、科技创新、市场拓展、运营管理、深化改革、综合开发、业绩等方面,都取得了成效,为高质量发展打下了良好的基础。”
此外,招商局港口董事总经理陆永新也表示,2023年上半年全球经济不确定性增强,经济复苏乏力。受地缘政治摩擦持续,高通胀及高库存抑制发达国家消费需求,欧美国家加息使新兴市场的投资扩建增速减缓,中美在高新科技领域展开新一轮角力等因素影响,全球港口增长总体放缓。
尽管招商局港口、中远海运港口在港口战略布局中的策略打法各不相同,但赛道是一样的,同样都是背靠中国经济和全球贸易。
从航运发展现状和趋势来看,2023 年上半年,集运市场供需矛盾加剧,集运货量小幅下滑, 运力供给提速,新造集装箱船进入集中交付期,运费经过2022年下半年以来的快速回落后位于底部震荡,欧美航线运费跌破2019年均值,船公司盈利预期大幅下调,集运市场格局面临调整。长期来看,国际航运市场集中度仍将保持高位,船舶大型化、运营联盟化、航运智能化与低碳化、物流全程化的发展趋势仍将持续,这将对港口发展产生长期深远影响,特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级,打造高效、便捷、韧性、绿色集疏运体系,拓展物流新业态都提出了更高的要求。
从港口行业本身的发展来看,2023 年上半年,受我国进出口增速放缓影响,我国港口吞吐量增长承压。长期来看,全球经济增长不确定因素增加,中国经济增长和出口仍具韧性,全球产业链供应链持续重塑,港口行业将不可避免受到影响;船公司联盟化和船舶大型化将进一步突显枢纽港的地位,减少非基本港的挂靠,将加剧国际枢纽港的全方位竞争;港口与腹地的多式联运协同效应将加强,港际间将建立稳定的竞合关系,共同推动区域内港口一体化高质量发展;港航物流新业态的发展方兴未艾,港口在数字化平台业务、电商物流、新型贸易、清洁能源供应等新业态发展具有较大空间;新科技在港航物流领域的应用链将进一步扩大,依托 5G、人工智能、云计 算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术,将进一步提升港口数字化、自动化水平,打造科技创新生态,推动港航数字生态圈建设,赋能港口行业高质量发展。
换言之,不论是以中国港口为主战场还是以走出去为最新战略的招商局港口、中远海运港口,都将面对来自国际市场的冲击与地缘政治的全面打压,未来港口针对欧美等发达国家的并购案将不再容易,以非洲、印度、南美等新兴市场的港口投资逻辑正成为新趋势。
而随着全球经济跌宕,两家港口运营公司只有积极把握RCEP为代表的新兴市场、区域市场和第三国市场机遇,发掘关键枢纽港以及码头后方核心供应链资源的投资机会。提升管理水平,培育梯队人才建设,将绿色低碳纳入运营管理价值观,将数字智能深入运营管理全链条,加快数字化转型步伐;持续推进智慧港口建设,加强人工智能与传统码头业务的深度融合,推进无人集卡作业进入规模化运用;着力打造绿色低碳港口,推进光伏等绿色低碳项目的投用;推进码头设备更新迭代,加快绿色低碳智慧转型步伐,打造绿色码头标杆,才能真正成为优秀的国际港口运营商。
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